5家基金公司首批获准开展投顾业务试点 _ 东方财富网


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[五大基金公司获准开展投资和护理试点业务]期待已久的公共基金投资和咨询试点业务正式启动。据悉,易方达、华南、嘉实多、华夏和中欧五家基金公司已经申请并完成了试点,并将正式启动投资咨询试点工作。这意味着专业基金投资服务将真正进入成千上万的家庭。(中国证券网)

期待已久的公共基金投资咨询服务试点正式启动。据悉,易方达、华南、嘉实多、华夏和中欧五家基金公司已经申请并完成了试点,并将正式启动投资咨询试点工作。这意味着专业基金投资服务将真正进入成千上万的家庭。

据悉,欧洲自由贸易区基金将提供有针对性的投资服务,以满足不同客户群的需求。它将在三个层面为客户提供投资服务:资产配置、时间轮换和资金优化。易方达基金(Yi Fangda Fund)表示,开展基金投资咨询业务,让专业投资顾问协助投资者对基金产品进行投资决策,并监督其执行,将有助于改善投资者的投资纪律,适当抑制上下追逐行为,有效增强投资者的收购意识。这也有助于提高公共基金行业服务居民理财需求的能力,更好地满足投资者的个性化投资需求。

基金投资咨询业务需要为每个客户开设专门的投资账户,定制投资策略,从整个市场的数千种产品中选择与策略相匹配的产品,并持续跟踪和调整。这是一个涉及海量数据的动态过程,对基金公司的投资管理能力、风险控制系统和系统支持能力要求极高。从首批五家试点公司来看,它们都是综合实力经过长期验证并得到市场认可的公司。

截至2019年9月底,易方达公司总资产管理规模超过1.3万亿元。公开发行基金的管理规模(非货币性和非短期财务管理)在行业内排名第一,是唯一一家连续14年保持行业前五名的公司。

(来源:中国证券网)

(编辑:DF381)

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